営業（受注・案件・納品）の使い方

営業が受け持つ範囲

仕事スペースの「営業」カテゴリは、見積を出してから納めるまでを受け持ちます。

見積の作成・発行 → 受注の登録 → 出荷 → 案件の遂行 → 納品書・作業完了報告書の交付、という順番です。

請求書の発行から先は経理の担当です。 売上・売掛の計上と入金の消込は経理側で行うため、出荷を記録しただけでは売上は立ちません（請求書と二重に計上しないためです）。経理の操作は会計（仕訳帳・元帳）の使い方を参照してください。

見積メニューの操作は、控えの保存とあわせて自己作成書類の控え（電子書類）で説明しています。

メニューとタブ

メニュー	タブ	内容
受注管理	受注	受注の一覧・登録・編集・出荷
受注管理	ガイド	画面内の説明。タブ設定から非表示にできます
案件	案件	自分が参加している案件の一覧
案件	納品書	納品書・作業完了報告書の一覧・作成・交付
案件	ガイド	同上

受注を登録する

1. 受注管理の受注タブで「新規受注」を押します
2. 顧客・品目（製品）・受注数量・受注日・希望納期・備考を入力します
3. 「登録」を押します

• 顧客は取引先から選ぶか、「顧客名（手入力）」に直接書くかのどちらでもかまいません。取引先に未登録の相手でも受注を登録できます
• 品目は、在庫の品目のうち**製品（完成品）**から選びます
• 受注番号は SO-0001 の形で自動採番されます

一覧には次の列が並びます。

列	内容
受注番号	クリックすると編集画面が開きます
顧客 / 品目	登録した相手と品目
受注数 / 出荷済 / 受注残	受注残 = 受注数 − 出荷済
希望納期	納める期日
状態	下表のいずれか

状態	意味
受注残あり	まだ出荷していない数量があります
出荷済	受注数量をすべて出荷しました
取消	取り消した受注です

• 検索ボックスは受注番号・顧客名・品目名・品目コードに一致します
• 行の ⋮ メニューから「出荷する」（受注残があるときだけ）・「編集」・「削除」を選べます
• 編集画面では、出荷済数量と状態も直せます

出荷を記録する

1. 状態が「受注残あり」の行の ⋮ メニューから「出荷する」を選びます
2. 出荷数量（受注残が初期値です）と出荷日を入力します
3. 「出荷する」を押します

• 在庫の受払（出庫）が 1 件立ち、在庫が減ります
• 受注残がその分減り、全量を出荷すると状態が「出荷済」に変わります
• **売上と売掛はここでは計上しません。**請求書で計上します

案件を見る

案件タブには、自分が参加している案件が並びます。列は案件名・取引先・ステータス・タスク進捗・参加日です。

• 検索ボックスは案件名・取引先名・自分の役割に一致します
• 行のチェックボックスで複数の行を選べます
• 行を右クリック（または ⋮ メニュー）して**「納品書を作成」**を選ぶと、その案件を選んだ状態で作成フォームが開きます

納品書・作業完了報告書を作る

納品書タブの「納品書を作成」で作成フォームが開きます。2 種類の書類は同じフォームで、種別を切り替えて作ります。

項目	説明
種別	納品書 / 作業完了報告書
案件	任意。紐づけなくても作れます
宛先マスタ	任意。選ぶと宛先名に転記されます（あとから直せます）
宛先名	必須
件名	必須
発行日	必須
明細	品目 / 作業内容・数量・単位。行は追加・削除できます
備考	任意

**明細は金額を持ちません。**金額は請求書の担当です。

一覧では種別（納品書 / 作業完了報告書）で絞り込めます。行のチェックボックスで選んで、一括操作から削除もできます。

交付すると控えが残る

行の操作メニューから 「交付する（控えを保存）」 を選ぶと、その時点の PDF が控えとして証憑保存に保存されます。

• 納品書・作業完了報告書は下書きの状態を持たないため、交付は明示の操作です
• 訂正して交付し直すと、前の控えは残ったまま新しい控えが積まれます
• 控えの検索・出力の手順は自己作成書類の控え（電子書類）を参照してください

請求から先は経理

納品が済んだら、経理の「請求・回収」で請求書を発行します。売上・売掛の計上と入金の消込はそちらの担当です。帳簿側の操作は会計（仕訳帳・元帳）の使い方にまとめてあります。