# 営業（受注・案件・納品）の使い方

> 受注の登録から出荷、案件の遂行、納品書・作業完了報告書の作成と交付まで。営業が受け持つ範囲と、請求書から先を担当する経理との境界を説明します。

Category: 機能ガイド
Updated: 2026-07-31
Keywords: 営業, 受注, 出荷, 案件, 納品書, 作業完了報告書

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## 営業が受け持つ範囲

仕事スペースの「営業」カテゴリは、**見積を出してから納めるまで**を受け持ちます。

見積の作成・発行 → 受注の登録 → 出荷 → 案件の遂行 → 納品書・作業完了報告書の交付、という順番です。

**請求書の発行から先は経理の担当です。** 売上・売掛の計上と入金の消込は経理側で行うため、出荷を記録しただけでは売上は立ちません（請求書と二重に計上しないためです）。経理の操作は[会計（仕訳帳・元帳）の使い方](/accounting)を参照してください。

見積メニューの操作は、控えの保存とあわせて[自己作成書類の控え（電子書類）](/denchoho-documents)で説明しています。

## メニューとタブ

| メニュー     | タブ   | 内容                                       |
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| **受注管理** | 受注   | 受注の一覧・登録・編集・出荷               |
| **受注管理** | ガイド | 画面内の説明。タブ設定から非表示にできます |
| **案件**     | 案件   | 自分が参加している案件の一覧               |
| **案件**     | 納品書 | 納品書・作業完了報告書の一覧・作成・交付   |
| **案件**     | ガイド | 同上                                       |

## 受注を登録する

1. 受注管理の受注タブで「新規受注」を押します
2. 顧客・品目（製品）・受注数量・受注日・希望納期・備考を入力します
3. 「登録」を押します

- 顧客は**取引先から選ぶか、「顧客名（手入力）」に直接書く**かのどちらでもかまいません。取引先に未登録の相手でも受注を登録できます
- 品目は、在庫の品目のうち**製品（完成品）**から選びます
- 受注番号は `SO-0001` の形で自動採番されます

一覧には次の列が並びます。

| 列                           | 内容                             |
| ---------------------------- | -------------------------------- |
| 受注番号                     | クリックすると編集画面が開きます |
| 顧客 / 品目                  | 登録した相手と品目               |
| 受注数 / 出荷済 / **受注残** | 受注残 = 受注数 − 出荷済         |
| 希望納期                     | 納める期日                       |
| 状態                         | 下表のいずれか                   |

| 状態           | 意味                             |
| -------------- | -------------------------------- |
| **受注残あり** | まだ出荷していない数量があります |
| **出荷済**     | 受注数量をすべて出荷しました     |
| **取消**       | 取り消した受注です               |

- 検索ボックスは**受注番号・顧客名・品目名・品目コード**に一致します
- 行の ⋮ メニューから「出荷する」（受注残があるときだけ）・「編集」・「削除」を選べます
- 編集画面では、出荷済数量と状態も直せます

## 出荷を記録する

1. 状態が「受注残あり」の行の ⋮ メニューから「出荷する」を選びます
2. 出荷数量（受注残が初期値です）と出荷日を入力します
3. 「出荷する」を押します

- **在庫の受払（出庫）が 1 件立ち、在庫が減ります**
- 受注残がその分減り、全量を出荷すると状態が「出荷済」に変わります
- **売上と売掛はここでは計上しません。**請求書で計上します

## 案件を見る

案件タブには、**自分が参加している案件**が並びます。列は案件名・取引先・ステータス・タスク進捗・参加日です。

- 検索ボックスは案件名・取引先名・自分の役割に一致します
- 行のチェックボックスで複数の行を選べます
- 行を右クリック（または ⋮ メニュー）して**「納品書を作成」**を選ぶと、その案件を選んだ状態で作成フォームが開きます

## 納品書・作業完了報告書を作る

納品書タブの「納品書を作成」で作成フォームが開きます。**2 種類の書類は同じフォーム**で、種別を切り替えて作ります。

| 項目       | 説明                                                 |
| ---------- | ---------------------------------------------------- |
| 種別       | 納品書 / 作業完了報告書                              |
| 案件       | 任意。紐づけなくても作れます                         |
| 宛先マスタ | 任意。選ぶと宛先名に転記されます（あとから直せます） |
| 宛先名     | 必須                                                 |
| 件名       | 必須                                                 |
| 発行日     | 必須                                                 |
| 明細       | 品目 / 作業内容・数量・単位。行は追加・削除できます  |
| 備考       | 任意                                                 |

**明細は金額を持ちません。**金額は請求書の担当です。

一覧では種別（納品書 / 作業完了報告書）で絞り込めます。行のチェックボックスで選んで、一括操作から削除もできます。

## 交付すると控えが残る

行の操作メニューから **「交付する（控えを保存）」** を選ぶと、**その時点の PDF が控えとして証憑保存に保存されます。**

- 納品書・作業完了報告書は下書きの状態を持たないため、交付は明示の操作です
- 訂正して交付し直すと、前の控えは残ったまま新しい控えが積まれます
- 控えの検索・出力の手順は[自己作成書類の控え（電子書類）](/denchoho-documents)を参照してください

## 請求から先は経理

納品が済んだら、経理の「請求・回収」で請求書を発行します。売上・売掛の計上と入金の消込はそちらの担当です。帳簿側の操作は[会計（仕訳帳・元帳）の使い方](/accounting)にまとめてあります。